Gestión de contactos
Mantenga la información general de sus contactos (personas o empresas) y personalice su forma de gestionarlos, clasifíquelos, segméntelos. Registre su información de contacto para todas las relaciones empresariales. Al estar ante una Solución ERP de Microsoft esta funcionalidad está totalmente integrada con el área de la aplicación ventas y cobros, y podrá:
- Especificar a cada persona relacionada con cada contacto.
- Obtener un aviso automático si introduce información de un contacto que ya existe con la función de comprobación de duplicados.
- Obtener una vista exacta de clientes potenciales y clientes clasificando sus contactos en función de las preguntas de perfiles.
- Enviar ofertas a clientes potenciales o crear documentos de ventas para contactos específicos.
Clasificación de contactos
Ordene sus contactos en categorías y clasifique automáticamente a sus clientes basándose en criterios especificados. Por ejemplo, por nivel de relación empresarial, sector, volumen de facturación, área geográfica,…de esta manera podrá ver los contactos del grupo del programa en términos de ingresos. Use esta información para dirigirse a sus contactos en sus campañas. Divida a sus clientes en segmentos ABC y use incluso este gránulo para clasificar automáticamente sus contactos (en función de criterios de venta, margen,…)
Gestión de campañas
Organice campañas en función de los segmentos de contactos. Defina los segmentos basándose en criterios específicos, como ventas, perfiles de contactos e interacciones y reutilice los segmentos existentes o criterios de segmentación. Con las capacidades de Dynamics NAV como Solución ERP de Microsoft podrá usar funciones como combinar correspondencia en Word (o envíe otros formatos de archivo) para comunicarse con los contactos en su segmento. Para enviar un documento a personas con diferentes nacionalidades en su idioma nativo use Gestión de campañas con Gestión de interacciones y documentos.
Gestión de tareas
Organice las tareas correspondientes a las actividades de ventas y de marketing. Cree listas de tareas pendientes y asigne tareas a otros usuarios o grupos de usuarios. Cree automáticamente elementos periódicos de tareas y actividades que se componen de varios elementos de tareas pendientes.
Gestión de oportunidades
Haga un seguimiento de las oportunidades de ventas. Cualifíquelas, por nivel de interés, probabilidad de cierre, competidores, ingreso estimado, fecha estimada de cierre,…Gestione diferentes plantillas de procesos de venta.Divida los procesos de ventas en diferentes etapas y use esta información para obtener información general y gestione sus oportunidades de venta. Ahora dispondrá de un pipeline objetivo, medible y a tiempo real.
Gestión de interacciones y documentos
Registre todas las interacciones que tiene con sus contactos, por ejemplo, llamadas telefónicas, reuniones o cartas. Adjunte documentos a las interacciones (archivos Word, Excel o .txt). También puede registrar automáticamente otras interacciones, por ejemplo, todos los documentos de Microsoft Dynamics NAV que envíe a sus contactos, como ofertas o pedidos de venta, se pueden archivar y recuperar posteriormente. Al utilizar dispositivos de telecomunicaciones compatibles con TAPI (Interfaz de programación de aplicaciones de telefonía) puede llamar a un contacto haciendo clic en un botón de la ficha del contacto.
Mail Logging for Microsoft Exchange Server
Registre toda la correspondencia de correo electrónico. Registre el correo de entrada y salida enviado a través de Microsoft Dynamics NAV o Microsoft Outlook® y configure el programa para registrar automática o manualmente en Microsoft Dynamics NAV. La solución está basada en servidor y requiere Microsoft Exchange Server (consulte los requisitos de software de Microsoft Dynamics NAV) para que pueda conservar los mensajes de correo electrónico en su entorno natural y facilitar su gestión.
Integración con el cliente de Outlook
Sincronice los elementos de tareas pendientes y los contactos de Microsoft Dynamics NAV con reuniones, tareas y contactos de Outlook Cree, actualice, cancele y elimine en un programa y, en un momento específico, sincronice desde dentro de Outlook. También puede personalizar la sincronización agregando campos o nuevas entidades que desea sincronizar.
Tiles ERP = Tecnología + Funcionalidad + Conocimiento + Servicio
Tiles ERP = Tecnología + Funcionalidad + Conocimiento + Servicio
Funcionalidad destacable ITB.Tiles:
Gestione sus artículos publicitarios, conozca los envíos que se han realizado a cada cliente, su valoración, su composición si lo desea.
Los pedidos de artículos publicitarios pueden ser grabados como un producto más de un pedido normal o por este módulo específico. Actualmente la tendencia en el sector es separar cada vez más el departamento de promoción, de ahí la utilidad de este módulo ya que ofrece un control más específico sobre la promoción.
Genere órdenes de promoción para el departamento desde pedidos. Consulte y controle la carga de trabajo para el departamento de promoción. Registre las ordenes finalizadas y déjelas pendientes de envío.
Procese los envíos de promoción junto a un envío de ventas o por separado.
Gestione y liquide los gastos de viaje de sus operarios, tratando entregas en efectivo, gastos con tarjeta, diferentes monedas y todo desde un solo punto.
Impute nuevos clientes a una campaña o feria. Atribuya ofertas y sus posteriores ventas a la campaña o feria correspondiente y analice los resultados de las mismas.
